收据银行通过提取所有发票和收据并将其永久存储在云中,从而使您不必保留成堆的纸张。然后,通过我们的集成,可以将存储在收据银行中的数据作为账单或费用导入到“透明书”中。


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内容


1.从明书中导出帐户代码,然后导入到收据银行

2.将“透明书”中的帐户代码映射到收据银行的帐户代码

3.进口  

3.1进口账单

3.2进口费用

4.清晰图书合作伙伴的其他收据银行选项


1.从明书中导出帐户代码,然后导入到收据银行


为了帮助保持您在Clear Books中使用的帐户代码和在收据银行中使用的帐户代码的一致性,可以导出Clear Books帐户代码列表并将其导入到Receipt Bank中。


导航 工具类 > 出口。


选择一个期间或使用“从/到”字段选择一个自定义日期范围。在“数据类型”下拉字段中,选择“帐户代码”。勾选复选框以“下载文件”,然后点击 走   按钮。


 出口账户


Log in to  收据银行 


导航 清单 > 分类。


通过CSV添加新列表,然后选择从清除图书中导出的帐户代码列表文件。


 添加帐户列表


2.将“透明书”中的帐户代码映射到收据银行的帐户代码


从Clear Books中导出帐户代码并将其导入到Receipt Bank中后,或者即使您决定使用默认的Receipt Bank帐户代码,现在也可以回到Clear Books并将这两个列表相互映射。这意味着每次您从收据银行导入账单或费用时,都会自动设置帐户代码,从而节省了时间。


Log in to  收据银行 


导航 清单 > 分类。


确保在下拉字段中选择了正确的列表。



重新登录清除书籍并前往 工具类 > 整合方式 > 其他集成。


点击任一 进口费用   或者  Import  账单   按钮。


选择“收款银行”帐户和“透明书”帐户。


  进口 select RB

点击 编辑默认帐户映射 按钮。


使用下拉字段将从收据银行导入的类别(显示在左侧列中)映射到“透明书”中的科目代码。一旦完成打 保存 底部的按钮。


 映射类别


帐户下拉字段将基于此映射自动填充。该映射将保存为将来所有帐单或费用的进口。



3.进口  

3.1进口账单


导航 工具类  > Integrations > Other integrations. 


从选择中选择 进口账单  购买发票。


在中选择适当的收据银行帐户 从该远程用户导入数据 下拉字段。在 目标公司 下拉字段。


  进口 select RB

选择一个日期以在特定日期之后显示收据银行中的项目(如果适用)。另外,选择是否将收据扫描作为附件导入。


 进口票据

手动为每个项目分配一个帐户。可以通过将收据银行中的类别映射到“透明书”中的帐户代码来实现自动化。



选择要导入的项目,然后点击 导入所选项目 纽扣


3.2进口费用


导航 工具类  > Integrations > Other integrations. 


从选择中选择 进口费用 员工费用。



在中选择适当的收据银行帐户 从该远程用户导入数据 下拉字段。在 目标公司 下拉字段。


  进口 select RB


在下拉字段中选择将创建导入费用的员工。勾选复选框以导入费用,并在适当时附加扫描内容。


 RB员工选择

手动为每个项目分配一个帐户。可以通过将收据银行中的类别映射到“透明书”中的帐户代码来实现自动化。



选择要导入的项目,然后点击 导入所选项目 按钮。



4.清晰图书合作伙伴的其他收据银行选项


如果您是Clear Books合作伙伴,并且拥有多个客户的收据银行,则可以在您的合作伙伴帐户上设置收据银行集成,然后从那里将数据导入到每个客户帐户中。


首先,请登录您的合作伙伴帐户,然后转到 工具类  > 整合方式 > 其他整合 菜单,然后单击 进口费用 或者 进口账单   按钮。



然后,您需要输入您的收据银行凭据:



从中选择收据银行用户 从该远程用户导入数据  落下。



选择 目标公司 ,这将确定费用和帐单将出现在哪个Clear Books帐户中。 

下一个   按钮继续。


最后,选择您要导入的费用或账单,并确保已为每个交易分配一个帐户代码。


导入所选项目 按钮即可完成。



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