收据银行是一种节省时间的工具,可以从您的发票,账单和收据中提取关键信息并将其存储在云中。


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清除书籍提供了与Receipt Bank的集成,使您可以轻松地从Receipt Bank提取必要的数据,从而减少了在Clear Books帐户中必须执行的手动数据输入量。


How to use the 收据银行 integration

第1步。


导航 工具类 > Integrations > Other integrations. 


其他整合

第2步。


从选择中选择 进口账单 购买发票。



如果您同时使用帐单和费用,则可以先导入帐单,然后选择要导入的项目 第5步。 完成后,您可以 进口费用 并导入其余项目。

第三步


在中选择适当的收据银行帐户 从该远程用户导入数据 下拉字段。在 目标公司 下拉字段。


Importselect RB

步骤4。


选择一个日期以在特定日期之后显示收据银行中的项目(如果适用)。另外,选择是否将收据扫描作为附件导入。


进口票据

第五步


手动为每个项目分配一个帐户。这可以通过以下方式自动化 映射类别 在收据银行中转到“透明书”中的帐户代码。


第六步


选择要导入的项目,然后点击 导入所选项目 按钮。


请注意: 如果您拥有以下货币,则您将只能选择其他货币: 多币种 功能已启用。


周一至周五9月5日提供技术支持。


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