这是注册后如何直接注册帐户以及初始设置中涉及的一些关键过程的简要概述。

注册账户


前往 清除书籍 主页,然后单击“入门”按钮


在注册表中添加您的姓名,公司名称,电话号码,电子邮件地址和密码。


现在,Clear Books将引导您完成注册向导,以输入帐户的一些详细信息。请输入适合您业务的详细信息:

增值税方案


初始注册向导完成后,如果您想将增值税计划的标题调整为 设定值 > 组织 > 细节& 税 菜单。



点击 管理增值税方案 链接。


如果需要进行任何更改,则应按照注册向导设置方案,只需删除方案并重新添加即可。必须始终有一个涵盖当前日期和您要添加的交易日期的计划(除非这是期初余额)。


报告期间


财务报告期的详细信息也可以在 设定值 > 会计 > 期间 菜单。


 期间


您可以使用修改图标更改第一个报告期间的日期。第一个期间设置所有期初余额的开始日期。通常,报告期应仅跨越一年,并且不会相互重叠。


 期间


必须始终有一个开放的报告期间,涵盖当前日期和您要添加的交易日期(除非这是期初余额)。


可以使用挂锁图标锁定报告期间-在锁定期间无法处理任何交易。

期初余额


在初始注册向导期间,您可以输入银行帐户的期初余额。这将出现在 仪表板 > 期初余额 > 现金 菜单。


 现金


要调整金额,只需在 框并点击 更新资料 按钮。


开现金


如果你 添加任何银行帐户 以后您可以在此菜单上更新每个帐户的期初余额。


仪表板 > 期初余额 > 债务人 菜单中,您可以添加在“清晰图书”中设置开始日期之前未结清的所有发票。填写表格的所需详细信息。使用蓝色的加号图标 名称 字段以添加新客户,然后单击 创建发票 按钮。


期初债务人


仪表板 > 期初余额 > 债权人 菜单中,您可以添加在“清晰图书”中设置开始日期之前未结清的所有帐单(购买发票)。填写表格的所需详细信息。使用蓝色的加号图标 名称 字段以添加新的供应商,然后单击 创建发票 按钮。


期初债权人


仪表板 > 期初余额 > 其他余额 菜单允许您输入资产负债表帐户的期初余额。输入借方作为正数,贷方作为负数。总借方(+ ve)金额应与总贷方(-ve)相同。


其他余额


作为替代方案,资产负债表帐户的期初余额(期初P&也可以添加L个帐户) 日志 工具类 > 期刊 菜单。

银行账户和付款明细


注册向导会创建一个银行帐户,您可以在 > 银行账户 菜单。


银行账户


点击 新增帐户 按钮添加您拥有的任何其他银行帐户。


您可以通过单击相应帐户旁边的编辑图标来编辑银行详细信息。


编辑班克


这些详细信息将显示在发票的发票付款通知单上。


银行明细

发票首选项


设定值 > 配置系统 > 发票主题 然后点击 首选项 顶部的链接。这将列出发票上使用的所有默认选项。


首选项


在默认付款明细下拉框中选择一个银行,详细信息(在上一步中添加)将显示在所有发票上。


默认情况下,在“销售/采购”菜单上创建的销售和帐单具有前缀INV和PUR作为前缀。这两个字段都可以使用4个字符的限制进行定制。


可以为客户和供应商调整默认信用条款。这将设置到期日期x发票日期之后的天数。


对于所有内置的“清晰图书”发票主题,默认的付款文字显示在付款通知书上。


默认行项目框确定发票上显示多少行。创建发票时可以更改。


第一个发票号设置要从其递增的第一个发票号。以后不能将其用于重设发票编号。


发票多个联系人是一项功能,使用该功能,您可以在创建新发票时通过电子邮件将发票发送给客户的不同联系人。


默认增值税率框是发票每行默认使用的增值税。

发票主题


设定值 > 配置系统 > 发票主题 “清除书籍”菜单显示了4个内置的发票主题。


发票主题


您可以使用适当的链接预览,设置为默认值或将主题应用于以后创建的任何发票。要向这些主题添加徽标,请访问 设定值 > 组织 > 然后点击 商标 标签。


 商标


返回发票主题菜单,您还可以添加自己的菜单 自定义发票主题 与发票PDF版本上显示的内容相比,它们具有更大的灵活性。点击 创建发票 主题按钮开始创建新主题。

创建发票


要创建第一个发票,请转到 营业额 > 发票 然后点击 创建发票 按钮。


createinvoice2


通过点击添加新客户 添加客户 客户下拉列表下的链接-新客户唯一需要的字段是名称本身。


添加客户弹出


可以单独添加客户联络人 > 顾客 菜单或 从CSV文件导入 工具类 > 进口 菜单。


保存客户后,填写发票表格的其余所需详细信息并保存。

进口声明


借助Clear Books,您可以导入银行对帐单的副本,以保持银行帐户余额之上。您需要通过在线登录银行帐户来下载对帐单的副本。首选文件类型为CSV,但是银行导入工具还支持OFX,QBO,QIF,SWI和940文件。


要将文件头导入到 > 银行对账单 > 进口声明。选择您要为其导入对帐单的银行帐户。


导入语句选择


现在,选择您从银行导出的对帐单文件和默认付款方式。尽管您可以根据需要更改此付款方式,但是该付款方式将用于导入的对帐单上的所有付款和收据。


选择文件


现在,您需要将语句文件上的列映射到Clear Books中的数据字段。映射完成后,将保存以供将来导入。


列映射

将收据链接到发票


导入银行对帐单后,需要对其中显示的付款和收据进行解释。所有带有无法解释的付款和收据的对帐单将显示在 导入的语句需要解释 桌子上的 > 银行账户 菜单。


解释说明


点击 说明 相应语句旁边的链接。


在此示例中,已导入收据,该收据可以链接到之前创建的发票。在解释收据时,从下拉列表中选择客户。这将在客户下拉菜单下方显示一张未付账单表格。单击相应发票旁边的分配按钮。


链接收据


这会将发票标记为已付款,并更新您的银行余额 > 银行账户 菜单。要了解有关解释语句的更多信息,请单击 这里 .


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