批量更新功能可用于批量解释类似交易 通过导入或重新创建的银行对帐单 银行说明屏幕。


的 银行 Explain screen overview 


导入规则


您将需要使用要说明的交易的详细信息创建导入规则。每个导入规则都需要一个“搜索词”,该搜索词将与您的交易描述交叉引用,并确定该规则是否适用。  


Import 规则 are created automatically each time you explain a transaction on 银行说明屏幕。 You can disable this automation on the Settings > Configure system > Toggle features > VAT & 银行 进口 tool menu.


有两种创建导入规则的方法:

一世。 钱 > 银行 进口 规则


点击“创建导入规则”按钮。


You can create, edit and delete 进口 规则 manually from the 钱 > Bank 进口 规则 menu.


ii。在银行解释屏幕上


在银行解释屏幕上解释交易时,将可以使用左下方的绿色加号图标创建规则。



适当设置导入规则的详细信息。


 导入规则的“搜索词”是关键,对于要批量更新的交易必须是唯一的。如果导入规则的搜索词包含在导入语句的事务描述的任何部分中,则将在批量更新中更新事务。 


的 search term field is case sensitive.


可以将“类型”设置为交易,转移或退款。 


如果选择“交易”,则批量更新生成的交易将以REC(收据)和PAY(付款)为前缀。如果选择“退款”,批量更新生成的交易将在收据前加上SRF,在付款前加上PRF。 



如果选择了“转帐”,您将需要输入要向其转账或从中转账的银行。


大量更新


创建导入规则后,您将能够在“银行解释”屏幕上看到该规则何时适用于交易。质量更新按钮将显示在适用规则的右侧。如果单击此按钮,它将说明适用规则的所有交易。 


的 Mass update will only explain transactions on the statement you are viewing



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