该工具会自动导入交易,并可以从您的Paypal商家帐户自动创建实体。此功能仅支持Paypal商业帐户。 点击这里 注册PayPal帐户。

第1步。


您将需要更新您的Paypal帐户详细信息。


1.1登录到您的Paypal商业帐户,然后导航到 帐号设定 通过单击右上角的齿轮图标进入页面。



1.2单击 帐号访问  标签。



1.3在API访问旁边,单击 更新 .



1.4单击 格兰特  API 权限 link 在预付费解决方案下。



1.5加 tim_api1.clearbooks.co.uk 作为第三方许可用户名。


用户名


1.6设置这些第三方权限-


获取您的PayPal帐户余额。 获取有关单个交易的信息。在您的交易中搜索符合特定条件的项目并显示结果。


权限

第2步。


2.1登录到“清除书籍”并导航到 钱> Bank accounts. 点击 新增帐户 按钮。



2.2单击 加  链接到 互联网支付 创建一个 贝宝 清除书籍中的帐户。



2.3如下所示配置银行帐户。选择付款方式为 贝宝 ,银行组到 新银行 并将默认货币设置为您的Paypal帐户的货币。选择是否尝试自动导入,还选择是否在报表中包括Paypal付款按钮。


重要 该电子邮件帐户必须设置为要从中导入的Paypal帐户的电子邮件地址。完成此操作后,请点击 保存   然后,您会收到一封验证请求电子邮件,您必须先进行验证,然后再开始导入。


2.4如果您在Paypal中交易多种货币,并且想在Clear Books中显示每种货币的余额,则需要为每种货币创建一个Paypal帐户。对每种货币重复步骤2.1-2.3。


如果您希望Clear Books将所有多币种交易都转换为Paypal帐户的币种,请点击 设定值 链接并勾选 货币换算处理 复选框。


第三步


3.1导航到 钱> Bank accounts 然后点击 进口 您的Paypal帐户的链接。



3.2如果这是初始导入,则必须设置导入的开始日期。选择是否为每笔交易自动创建供应商/客户。准备好后,点击 进口 按钮。


所有语句应在下一个小时导入,并将显示在 钱> Bank accounts 桌子底下的菜单 导入的语句需要解释。


贝宝 的任何交易费用都将链接到适当的交易,并自动通过帐户代码银行费用进行说明。


笔记


贝宝 API的局限性意味着该工具与您的Paypal帐户中发生的货币转换的原始描述不匹配。例如如果您拥有GBP 贝宝 帐户并以美元付款,则Paypal交易的说明将为“从USD转换为GBP”,而不是原始说明“ xyz的购买”。


周一至周五9月5日提供技术支持。


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