内容


1.银行提要设置

1.1导航

1.2明确的书本同意书

1.3添加提要

1.4第三方同意

1.5选择您的银行

1.6选择您的帐户

1.7将提要链接到您的Clear Books银行帐户

2.银行Feed常见问题解答

2.1为什么找不到我的银行?

2.2为什么我知道输入了正确的凭据仍会出现错误?

2.3当我连接NatWest / RBS Bankline帐户时,为什么会出现错误?

2.4我可以导入历史交​​易吗?

2.5如何刷新我的提要?

2.6未决交易和已过帐交易有何区别?

2.7 Feed将何时开始导入已过帐的交易?


1.银行提要设置


将您的Clear Books帐户与您的银行集成在一起,以使用银行Feed快速轻松地导入银行交易。银行提要集成是通过称为“格子”的第三方提供的服务。


本节介绍如何设置集成,如何添加银行提要以及最后如何将提要链接到Clear Books银行帐户。 


如果您已经设置了银行Feed,并且只想添加其他银行Feed,则可以跳至 ' 1.3添加提要 在导航到银行Feed菜单后。

1.1导航


要设置您的第一个银行Feed,请导航至 钱  > 银行账户  菜单,然后点击 管理银行提要 纽扣




阅读有关银行提要如何工作的初始介绍,然后阅读并接受同意书。



1.3添加提要


现在,您可以开始设置您的第一个银行供稿;点击 加   饲料   按钮。



将会出现一个弹出窗口,说明您同意我们的第三方提供商Plaid访问您的银行数据并与Clear Books共享。请点击 继续 .


Your consent will last for 90 days, and  清除书籍  will prompt you when you need to provide consent again. 



1.5选择您的银行


选择您的银行。如果您在该银行有公司帐户,请选择该银行的徽标。将显示该银行的具体说明-验证显示的帐户类型是否正确,如果您的帐户类型与显示的帐户类型不同,则可能需要搜索。

 

如果未显示您银行的徽标,请按名称搜索。


 

选择银行后,您会看到银行的指示。每个银行的指示将有所不同;这通常会在新的浏览器标签或窗口中打开,或者可能要求您也使用银行的移动银行应用。

 

请按照银行提供的说明完成身份验证过程。

 

根据您的银行的不同,他们可能会要求您完成其他步骤,例如选择您要共享访问权限的帐户,输入发送给您的短信,输入卡PIN或使用读卡器。有些银行甚至允许您添加简短说明,以供您自己参考。

 

完成此操作后,请返回到“清除书籍”。

1.6选择您的帐户


将显示您的帐户,如下图所示,但颜色类似于您的银行品牌。再次,选择您要为其设置提要的帐户。请点击 继续 去完成。



然后,您将被返回到链接页面,以将您的供稿链接到Clear Books银行帐户。 


选择所有提要的“银行帐户”和“交易开始日期”,然后单击 链接 。如果您没有设置链接到供稿的Clear Books银行帐户,请在“银行帐户”下拉字段中选择“添加新帐户”选项。


If you know you have a  清除书籍  account already set up but don't see it in the list to link, it may be linked to another  饲料 . Please contact support if you need help.



您将返回到 管理银行提要 页面并显示您的供稿。建立后,Feed将每天自动更新四次。 


成功添加提要后,一条语句将被导入到Clear Books中,并显示在 钱  > 银行账户 菜单。单击该语句以开始解释交易。


要了解有关解释交易的更多信息,请参见以下文件夹中的指南: 


解释交易


2.银行Feed常见问题解答


2.1为什么找不到我的银行?


我们通过这些合作伙伴为您带来这些银行提要,每天都在努力为更多的金融机构提供支持。如果您在寻找不支持的特定对象,请告知我们的支持团队。  

2.2为什么我知道输入了正确的凭据仍会出现错误?


  1. 这可能是您尝试添加的供稿类型不正确(例如具有业务凭证的个人供稿)。如果您尝试了正确的提要,但仍然无法添加您的提要联系支持。

  2. 您的凭据可能有问题。尝试登录您的在线银行门户以确认它们是正确的。如果您无法登录门户,请与您的银行联系以进行进一步讨论。  

  3. 如果您可以成功登录门户。请尝试在浏览器中以隐身/隐私模式创建供稿。如果失败,请与支持人员联系。

2.3当我连接NatWest / RBS Bankline帐户时,为什么会出现错误?


错误:没有有效的银行帐户。 


NatWest / RBS Bankline用户必须按照第3节的要求为新角色分配“第三方提供者”特权。对于Bankline管理员-为他们的文档的Open Banking TPP Services设置用户。


将Bankline与开放式银行第三方提供商(TPP)服务一起使用

2.4我可以导入历史交​​易吗?


是。将Feed链接到Clear Books银行帐户时,将导入日期为您为该Feed选择的开始日期或之后的交易的历史交易。  

2.5如何刷新我的提要?


您的Feed会自动刷新,不需要任何手动干预。


我们的银行Feed提供商每天检查4次银行的API是否有任何更改。这可能是新的待处理交易,或更改为已发布的待处理交易,或两者。这些检查发生的时间取决于银行,银行将决定自己对处理数据量的限制,以防止过载。

在这4张支票之一中检测到的任何更改都会提醒我们,这时我们将从银行供稿提供商获取新的或更改的数据。我们将仅导入已被银行标记为已过帐的交易。

2.6未决交易和已过帐交易有何区别?


通过银行供稿将交易导入“透明书”时,导入对帐单上显示的交易日期为过帐日期。


有两种交易状态:待处理和已发布。


待定交易是指获得一笔款项的授权。发生的日期也称为“交易日期”。 “交易日期”可以表示使用卡在商店购物的日期。该交易可能会在您的移动/在线银行对帐单中显示为未决交易,或者在您在线银行门户的单独部分中显示为未决交易或类似交易。 


已过帐交易是指已为一笔未决交易收取的款项。事务将从未决状态变为已发布状态。发生日期也称为“银行日期”。它被描述为“离开帐户的钱”,这意味着交易仅在将钱发送给收款人后才过账。 


一些银行可能会在每笔交易的文字说明中添加“交易日期”。交易日期将始终为过帐日期。

某些银行只会在下一个工作日开始时将交易从待处理状态转移到已发布状态,这可能会在周末或其他长时间休息后下跌。我们的银行供稿提供者只有在交易发布后才会收到此信息,因此某些交易可能会比预期的晚。

2.7 Feed将何时开始导入已过帐的交易?


如果您已将Feed关联到Clear Books银行帐户,则立即。


培训课程